Planejamento Financeiro e Gestão do Patrimônio

Formato de Atendimento

Estruturamos um planejamento financeiro particularizado, formatado sob medida, considerando o perfil investidor, momento de vida atual, necessidades, possíveis limitações e objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo.

Premissas estas, essenciais para que possamos construir, com cada cliente, a jornada financeira que os leve a atingir sua visão de vida, por meio de escolhas inteligentes e adequadas, que possibilitem a maximização de seus investimentos, preservando seus recursos e mitigando possíveis riscos.

De acordo com este entendimento inicial, é apresentada uma sugestão de alocação personalizada, através de um racional financeiro, constituído pela distribuição diversificada do patrimônio, entre classes de ativos e veículos financeiros. A diversificação da carteira permite balancear possíveis riscos, necessidade de liquidez e rentabilidade.

Após sua aprovação e efetivação, inicia-se o processo de monitoramento diligente dos resultados planejados, através de uma gestão assistida, de forma a adequar a composição dos ativos da carteira às necessidades do cliente, oportunidades financeiras favoráveis ou alterações no cenário macroeconômico.

Aplica Investimentos, onde agregar valor ao seu patrimônio, otimizando seu tempo, é o nosso negócio. Fale Conosco.